INSERIMENTO NUOVE ANAGRAFICHE

Per creare una nuova anagrafica del cliente recarsi all’interno del menù “aggiungi”, selezionare quindi la voce “nuovo cliente” ci si troverà ora di fronte al pannello per l’aggiunta dell’anagrafica del cliente.

Spuntare la casella se il cliente è una persona fisica altrimenti procedere con la compilazione della denominazione, della sede e dei dati fiscali*.
[*nota a piè di pagina: per quanto riguarda se non si è in possesso del codice univoco del cliente, selezionare 0000000 (7 volte 0) se residente in italia o XXXXXXX (7 volte X) se il cliente è residente in un paese estero];

La modalità di contatto scelto ( mail/telefono/pec) determinerà lo strumento per l’invio delle notifiche.

L’inserimento dell’anagrafica cliente si conclude con l’impostazione delle notifiche di remind per la scadenza del credito.

  1. selezionare una o più delle modalità che si vogliono utilizzare per l’invio delle notifiche tra EMAIL, SMS e PEC tramite il pulsante “abilita”,
  2. dopodichè selezionare tramite il menù a tendina il modello preimpostato che si vuole utilizzare ed impostare quanti giorni prima della scadenza del credito.

Una volta conclusa la fase di inserimento dei dati e impostati i giorni di remind alla scadenza del credito, premere “invio modulo”.

IMPORTA VELOCEMENTE LE ANAGRAFICHE DEI TUOI CLIENTI

Se sei già in possesso di un database dei tuoi clienti, come nel caso dei crediti, senza perdere tempo con l’inserimento manuale, potrai utilizzare il template messo a disposizione per l’effettuazione di una importazione massiva dei dati.

MODIFICA CON UN CLICK UN’ANAGRAFICA

Aggiornare o aggiungere informazioni alle anagrafiche clienti esistenti è facile e veloce. Basta entrare nell’area “clienti”, selezionare il cliente e cliccare il pulsante “modifica”. Terminata la modifica ricordati di salvare utilizzando l’apposito bottone.