Manuale

IMPOSTA IL TUO PROFILO PERSONALE

Il primo passo per l’utilizzo di Incasso Facile è quello di completare tutte le informazioni del profilo personale, per fare ciò clicca nell’apposita area indicata. *N.B. il codice EORI è richiesto solo per le imprese che si occupano di import/export.

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Importazione massiva dei crediti

IMPORTA VELOCEMENTE I NUOVI CREDITI Se sei già in possesso di un database dei crediti e non vuoi inserirli singolarmente basta utilizzare, così come per i clienti, dei modelli messi a disposizione per l’effettuazione dell’ importazione massiva dei dati che […]

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INSERIMENTO NUOVE ANAGRAFICHE

Per creare una nuova anagrafica del cliente recarsi all’interno del menù “aggiungi”, selezionare quindi la voce “nuovo cliente” ci si troverà ora di fronte al pannello per l’aggiunta dell’anagrafica del cliente. Spuntare la casella se il cliente è una persona […]

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Inserisci credito

Per creare una nuovo credito recarsi all’interno del menù “aggiungi”, selezionare quindi la voce “aggiungi credito”. Troverete ora il pannello per inserire un nuovo credito e tutte le notifiche ad esso collegate. Una volta inseriti tutti i dati necessari presenti […]

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INSERIMENTO MODELLI DI NOTIFICA

MODELLI DI NOTIFICA Uno dei valori aggiunti di Incasso Facile è rappresentato dai messaggi di remind, grazie all’automazione dei solleciti dei clienti risparmierai tempo e denaro. I modelli sono i messaggi pre-impostati che saranno utilizzati per gli invii automatici; potrai […]

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CONOSCI IL RATING DEI TUOI CLIENTI

CONOSCI IL RATING DEI TUOI CLIENTI Conosci l’affidabilità di tutti i tuoi clienti? Determinare il castelletto dei propri clienti non è cosa semplice. Il rating, così come lo utilizzano le banche, è una valutazione, calcolata tramite uno specifico algoritmo, del […]

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RICARICA “IL PALLOTTOLIERE” DEGLI SMS

Gli SMS sono lo strumento più efficace di notifica ai clienti, questi posso essere pre-impostati per essere inviati in una determinata scadenza o usati per comunicazioni di servizio. Nel caso in cui finissi gli SMS mensili messi a tua disposizione, […]

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AREA CREDITI

All’interno dell’area crediti potete trovare tutti i singoli crediti ed i loro riferimenti. Tramite il pratico filtro situato in alto potrete decidere quali crediti vedere in base al loro stato. Cliccando su uno di questi entrerete all’interno dell’area del singolo […]

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AREA NOTIFICHE

Le singole notifiche presenti in quest’area sono divise innanzitutto in notifiche inviate e notifiche da inviare. Ci si può spostare dalle prime alle seconde attraverso il pulsante evidenziato nell’immagine, e si può anche scegliere se visualizzarne un solo specifico tipo […]

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Introduzione

Incasso Facile è la soluzione, realizzata da Smart srl, per la gestione aziendale, dalla fatturazione elettronica al controllo di gestione, che automatizza e velocizza le attività di incasso permettendoti di migliorare i flussi di cassa e risparmiare risorse ed energie […]

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